Фільм про кілька днів з життя письменника Сергія Довлатова в Ленінграді початку 70-х років напередодні еміграції його друга, майбутнього лауреата Нобелівської премії Йосипа Бродського. Це круговорот з парадоксальних і смішних ситуацій. Зіткнення з криміналом, світська і літературне життя Ленінграда, кіностудія «Ленфільм», музика, читання віршів, ремесло журналіста, пристрасне бажання придбати для своєї дочки ляльку, яку не дістати ніде.У низці життєвих колізій, іноді смішних, а іноді пронизливих, глядач відкриває для себе життя тонкого, блискучого, іронічного людини, яка обирає свій творчий шлях, щоб пізніше перетворитися в одного з найпопулярніших російських прозаїків XX століття.
